Seit über 14 Jahren bin ich für Menschen mit über 100.000€ frei verfügbarem Vermögen als unabhängiger Portfolio-Architekt und Ruhestandsplaner Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner zu den Themen „Geldanlage, Investment, Altersvorsorge und Ruhestand“. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Termin!"

Geld hat mich in meinem Leben schon immer beschäftigt und fasziniert, weshalb ich auch schon früh damit angefangen habe sehr tief in dieses Thema einzutauchen. Da es ein äußerst weites sowie komplexes Feld ist und sich ständig etwas in der Finanzwelt ändert, sollte man sich stets weiterbilden, um auf dem neusten Stand zu bleiben. Daher mache ich immer wieder Fortbildungen/Spezialisierungen, lese regelmäßig Bücher zu diesem Thema, besuche Messen und Kongresse, spreche direkt mit den Produktanbietern und Gesellschaften, tausche mich mit erfahrenen Maklern aus, habe diverse Newsletter abonniert, höre Podcasts und besuche immer wieder Seminare, Workshops und Webinare.

Altersvorsorge und Vermögen sowie dessen Absicherung sind äußerst wichtige Themen. Der Kunde muss dabei einen tiefen Einblick in seine Finanzen und seine Wünsche, Ziele und Sorgen geben und dazu gehört eine Menge Vertrauen. Dieses entgegengebrachte Vertrauen weiß ich sehr zu schätzen und daher behandle ich auch jegliche Information streng vertraulich und begegne meinen Kunden und Interessenten mit maximaler Ernsthaftigkeit und Professionalität.

Bereits in meiner Erziehung hat Ehrlichkeit einen extrem hohen Stellenwert eingenommen und in der Beratung ist diese auch ein enorm wichtiger Baustein für den finanziellen Erfolg meiner Mandanten. Zum einen ist es wichtig, dass diese mir genau schildern, wo sie gerade stehen, über welche Anlagen und Absicherungen sie verfügen und wo sie in 5, 10, 20 oder mehr Jahren stehen möchten. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass ich als Berater ehrlich bin, was bestehende Anlagen und Verträge angeht, und Ihnen auch nur Produkte anbiete, die wirklich sinnvoll sind für Sie. Jeder hat nur einmal die Chance für das Alter vorzusorgen und daher muss diese Vorsorge auch passend und richtig aufgestellt sein.

Schon immer hat es mir große Freude bereitet anderen Menschen zu helfen, sei es bei den Leuten zuhause, in Vereinen, durch Spenden, Sponsoring, Blutspenden oder eben durch meine Beratung im Bereich „Finanzen und Vermögen“. Auch wenn es dabei manchmal „lediglich“ um eine Vermittlung eines Interessenten an einen Finanzierungsspezialisten, einen Versicherungsmakler oder einen anderen Profi, mit dem ich kooperiere, geht, erfreut es mich jedes Mal, wenn ich den Menschen in irgendeiner Form helfen kann.

Ich habe das große Glück einen Beruf gefunden zu haben, der mich jeden Tag mit Freude und Stolz erfüllt, und dieses Privileg weiß ich sehr zu schätzen. Es stört mich keineswegs jeden Tag von früh bis teilweise spät abends oder an Feiertagen zu arbeiten und für meine Kunden da zu sein. Daher versuche ich auch den Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, dieses eher ernste und erstaunlicherweise auch oft unbeliebte Thema „Finanzen und Vorsorge“ so lebhaft, interessant und einfach wie möglich näher zu bringen.

Bei all der Dringlichkeit die persönlichen Finanzen in Ordnung und auf den richtigen Weg zu bringen, nehme ich mir auch die dafür nötige Zeit bei meinen Kunden. Zunächst soll dieser ausführlich darüber informiert werden, welche Möglkichkeiten es in Deutschland gibt und wo die entsprechenden Vor- und Nachteile liegen. Danach verschaffen wir uns einen ausführlicher Überblick über die IST-Situationen und erst danach wird ein für den Kunden maßgeschneidertes Konzept entworfen. Erst wenn dieses zur vollen Zufriedenheit ausgereift ist und der Mandant keine ungeklärten Fragen mehr hat, kann es in die Umsetzung gehen.

In der Finanzwelt gibt es unzählige Berater, die das gesamte Produkt- und Themenspektrum anbieten. Dass man dabei den Überblick verlieren kann und es in der heutigen schnelllebigen Zeit immer schwieriger wird auf dem Laufenden zu bleiben, ist den meisten Menschen sicherlich bewusst. Natürlich ist es schön einen Ansprechpartner für alles zu haben, allerdings sollte man eher dazu tendieren für jeden Themenkomplex den passenden Experten an seiner Seite zu haben. Daher habe ich mich auf den Bereich „Vermögensaufbau und Altersvorsorge sowie deren Absicherung“ spezialisiert, da mich dieser seit jeher fasziniert und interessiert. Für alle anderen Bereiche habe ich mehrere Fachleute in meinem Expertennetzwerk, die ich uneingeschränkt empfehlen kann.